邁克（吳彥祖 飾）是紐約一家安全軟件公司的職員，他的貓死了，這令他非常不安，他來到神父面前禱告，但是依舊無法安睡。在夢(mèng)中，邁克遇到了一個(gè)奇怪的女人艾玲（袁泉 飾），她失魂落魄，因?yàn)槟信笥汛饲疤鴺亲詺?，邁克試圖勸慰她，卻屢屢受挫。因?yàn)檫@個(gè)離奇的夢(mèng)，邁克的腦海中反復(fù)縈繞艾玲。他決定去上海尋找她。一次偶然的機(jī)會(huì)，他在沖洗店得到了她的照片。按照這個(gè)線索，他來到了杭州，卻因?yàn)殄忮肆税岬碾p胞胎妹妹。原來，她們是孤兒，被分別寄養(yǎng)。邁克漠然回到了紐約，內(nèi)心卻充滿了糾結(jié)，他從此陷入了一種茶飯不思的窘境，以至于公司伙伴也開始覺得心寒。他再次來到了上海，重新見到了那個(gè)艾玲的妹妹，然而當(dāng)雙方吐露心事的時(shí)候，他們的關(guān)系也發(fā)生了復(fù)雜的改變……
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