歌舞升平的大上海，華美的表象下有多少罪惡橫行。平靜的日子里，去酒樓買菜的韓非（釋小龍 飾）意外遭遇一個(gè)帶著巨額現(xiàn)金、身上刺青的男子。該男子與來自某巡捕房的人拔槍互射，最終后者中彈身亡，而刺青男子奪路而逃。隨后趕來的探長(zhǎng)鐘朗（鐘漢良 飾）和醫(yī)科大學(xué)女教授于勝男（齊芳 飾）調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，死者來自西捕房偵緝隊(duì)，兇手則是麒麟幫手下的人。不久，西捕房探長(zhǎng)李約翰（徐亮 飾）登門，聲明要接管此案。李探長(zhǎng)傲慢冷酷，同時(shí)指示手下三緘其口，令鐘朗深感其中另有隱情。不久嫌犯阿連落網(wǎng)，從審訊中得知此案不僅與鴉片交易有關(guān)，西捕房?jī)?nèi)部人員似乎也與之有著千絲萬縷的關(guān)系。 伴隨血腥陰謀，真相慢慢浮出水面……
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