夜深人靜，密林中央，兩名男子不打招呼闖入胖胖的家中。他們是流動馬戲團的團長和員工，正在尋找逃跑的小老虎。剛好胖胖一家不在，他們走進屋里，看到熊貓一家碩大無比的牙刷和椅子，兩人嚇得要命。就在此時，熊貓爸爸（熊倉一雄 配音）、米米（杉山佳壽子 配音）、胖胖（丸山裕子 配音）返回。兩人被眼前的一幕嚇壞了，落荒而逃。吃飽飯的胖胖回房間，發(fā)現有人動過他的毛巾、小號，還有人睡在他的床上。原來，那就是馬戲團逃跑的小老虎（太田淑子 配音）。新成員的到來，讓熊貓一家非常開心?！ ∥催^多久，大雨降臨，洪水淹沒了許多地方。而馬戲團的動物也面臨生命危險……
麥肯娜·格瑞絲 馬爾賽·馬丁 芬恩·李-埃普 塔拉吉·P·漢森 羅恩·帕爾多 克里斯蒂安·康佛瑞 卡勒姆·肖尼克 克里斯蒂安·科勞 拉克斯頓·漢斯貝克 尼蘭·帕爾西潘 里爾·萊爾·哈瓦瑞 詹姆斯·麥斯登 克里斯汀·貝爾 金·卡戴珊 泰勒·派瑞 布里斯·岡薩雷斯 艾倫·S·金 諾斯·威斯特 圣·威斯特 Joshua Graham
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