德川將軍家齊第17子——御三清水家的齊道（岡田將生 飾）自幼為惡夢(mèng)所困擾，以致失心發(fā)狂，病狀愈演愈烈。其癲狂行為令將軍家倍感無(wú)顏，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之進(jìn)（柄本明 飾）小心應(yīng)付，安排齊道前往下級(jí)武士助次郎（小出惠介 飾）的家鄉(xiāng)瀨田村調(diào)養(yǎng)。在行進(jìn)的途中，齊道豢養(yǎng)的獵鷹飛進(jìn)了傳說(shuō)中有天狗出沒(méi)的瀨田山。齊道不顧助次郎的勸阻，策馬揚(yáng)鞭追入山中。在一片寧?kù)o美麗的所在，他邂逅美麗的女孩阿雷（蒼井優(yōu) 飾）。一番打斗過(guò)后，卻讓他們各自的心中有了奇妙的感覺(jué)。一段美好而又注定無(wú)果的因緣就此展開(kāi)…… 本片根據(jù)宇江佐真理的原著改編。
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