1937年，盧溝橋事變，抗日戰(zhàn)爭全面爆發(fā)。方振東與萬子卿都參加了北平守軍的學兵團。血戰(zhàn)中，倆人成為摯友，并同時愛上了潼關(guān)杜家的大小姐杜蘭云。然而方、萬兩家卻交惡數(shù)百年。大敵當前，方振東，萬子卿努力化解兩家恩怨，共同抗日。日軍兵抵潼關(guān)，杜蘭云為救方振東，謊稱自己懷了方振東的孩子并決心嫁給方振東。之后在與日軍的一場血戰(zhàn)中，萬子卿只身歸來，方振東“戰(zhàn)死疆場”。此時杜蘭云已經(jīng)懷了方振東的孩子。萬子卿得知后，主動表示愿意做這個孩子的父親。就在二人預備重結(jié)連理時，卻赫然發(fā)現(xiàn)方振東并沒有死。最終，民族大義化解了愛恨恩怨。
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